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近日，上海航運(yùn)交易所信息部發(fā)布2014年(年中)水運(yùn)形勢(shì)分析報(bào)告。報(bào)告就今年航運(yùn)市場(chǎng)走勢(shì)進(jìn)行了深入分析，本文從中節(jié)選了預(yù)測(cè)下半年集裝箱、干散貨、油品等運(yùn)輸市場(chǎng)形勢(shì)的內(nèi)容，以饗讀者。

世界經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇 運(yùn)輸需求增幅擴(kuò)大

隨著歐美等主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體逐步走出“大衰退”，全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇進(jìn)程有望進(jìn)一步加快。據(jù)國(guó)際貨幣基金組織(IMF)發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》預(yù)測(cè)，今年世界經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)3.6%，增速較去年加快0.6個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)際貨物貿(mào)易將增長(zhǎng)4.3%，增幅比上年擴(kuò)大1.3個(gè)百分點(diǎn)。

在世界經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易增速加快的背景下，全球集裝箱運(yùn)輸需求的增幅也將呈現(xiàn)擴(kuò)大態(tài)勢(shì)。據(jù)克拉克森預(yù)測(cè)，今年全球集裝箱海運(yùn)量約為1.69億TEU，較上年增長(zhǎng)5.8%，增幅擴(kuò)大1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中東西向主干航線雙向運(yùn)量約為7270萬TEU，較去年增長(zhǎng)5.2%，增速加快1.6個(gè)百分點(diǎn)。

運(yùn)力規(guī)模保持增長(zhǎng)大型船舶增速較快

據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，截至6月1日，全球全集裝箱船總訂單量為104艘、358.5萬TEU，約占現(xiàn)有船隊(duì)規(guī)模的20.5%，比去年同期上升了0.8個(gè)百分點(diǎn)，從交付期來看，預(yù)計(jì)6～12月份交付的運(yùn)力約達(dá)94.6萬TEU，約占現(xiàn)有船隊(duì)規(guī)模的5.4%。如果這些運(yùn)力全部如期交付，且不考慮船舶拆解量，預(yù)計(jì)至年底運(yùn)力將達(dá)1846.6萬TEU，同比增長(zhǎng)7.9%。

隨著新造大船的持續(xù)大量交付，船東可能進(jìn)一步加快老舊船舶的淘汰步伐，根據(jù)1～5月拆解量推算，全年船舶拆解量將可能達(dá)到50萬TEU左右。此外，考慮到去年的運(yùn)力基數(shù)已較大，而今年1～5月的船舶交付量也頗為可觀，預(yù)計(jì)下半年可能有部分運(yùn)力推遲交付。如果考慮這些因素，預(yù)計(jì)2014年底集裝箱船舶運(yùn)力約為1802.8萬TEU，較去年同期增長(zhǎng)5.4%，增速與去年基本持平，其中，8000TEU以上型船運(yùn)力將達(dá)671.3萬TEU，較去年同期增長(zhǎng)19.9%，增速加快約0.7個(gè)百分點(diǎn)。

供需關(guān)系基本穩(wěn)定行情回升仍有阻力

今年全球集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)需求增速有望與船隊(duì)規(guī)模增幅相當(dāng)，從而在一定程度上緩和金融危機(jī)以來供需失衡不斷加劇的局面，但供需關(guān)系改善的程度較為有限。尤其是東西向主干航線需求增速明顯小于適航船舶的運(yùn)力增長(zhǎng)，將可能增加市場(chǎng)行情的上升阻力。

據(jù)德魯里預(yù)測(cè)，今年?yáng)|西向主干航線正向運(yùn)力增幅約為4.0%，而需求的增幅約為3.7%，供需失衡可能加劇。次干及南北航線方面，由于新興市場(chǎng)本身體量較小，加上今年?yáng)|南亞、巴西等國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速放緩，可能無法及時(shí)消化大量主干航線淘汰運(yùn)力的涌入，上半年澳新、南美等南北航線運(yùn)價(jià)已不斷承壓下行，下半年如果航線運(yùn)力繼續(xù)擴(kuò)張，將增加市場(chǎng)行情的回升阻力。

外貿(mào)發(fā)展形勢(shì)嚴(yán)峻 集箱出口運(yùn)輸需求增勢(shì)平穩(wěn)

2014年，我國(guó)對(duì)外貿(mào)**展環(huán)境有望較去年進(jìn)一步改善，但在國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)依然復(fù)雜多變的環(huán)境下，國(guó)際商品市場(chǎng)需求多空因素并存，困難與挑戰(zhàn)仍有不少。

素有對(duì)外貿(mào)易風(fēng)向標(biāo)之稱的中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)成交情況也預(yù)示著下半年形勢(shì)的嚴(yán)峻復(fù)雜。根據(jù)第115屆春季廣交會(huì)成交統(tǒng)計(jì)，本屆廣交會(huì)出口成交額為310.51億美元，較去年春季廣交會(huì)下降12.64%。其中，與傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)成交額增長(zhǎng)乏力，與美國(guó)采購(gòu)商成交金額僅微升0.7%，與歐盟采購(gòu)商成交額下降1.3%，與日本采購(gòu)商成交金額下降7.9%;對(duì)金磚國(guó)家(印度、巴西、俄羅斯、南非)采購(gòu)商成交金額同比下降12.96%;對(duì)中東采購(gòu)商成交金額同比下降21.87%;對(duì)東盟采購(gòu)商成交金額同比下降18.31%。此外，由于世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景的不確定性尚存，國(guó)外采購(gòu)商下單依然謹(jǐn)慎，加上商品成本價(jià)格上漲、匯率波動(dòng)頻繁等因素，國(guó)內(nèi)企業(yè)擔(dān)心原材料價(jià)格、匯率波動(dòng)，不敢接長(zhǎng)單，導(dǎo)致本屆廣交會(huì)所簽訂單仍以中短單為主，長(zhǎng)單占比依然偏低。

總體而言，2014年我國(guó)外貿(mào)發(fā)展形勢(shì)嚴(yán)峻，國(guó)際集裝箱出口運(yùn)輸需求將呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

市場(chǎng)供求關(guān)系好轉(zhuǎn)運(yùn)力調(diào)配仍是左右運(yùn)價(jià)的**變數(shù)

下半年，市場(chǎng)供需關(guān)系可能在一定程度上呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)趨勢(shì)，基本面對(duì)行情上升的支撐力度將略有增強(qiáng)，但供大于求的總體形勢(shì)不會(huì)發(fā)生根本轉(zhuǎn)變，由于船舶交付量仍然龐大，班**司對(duì)艙位供給的調(diào)配及主動(dòng)推漲的行為仍將是市場(chǎng)運(yùn)價(jià)變化的主要決定因素。

歐洲航線：中歐集裝箱貿(mào)易穩(wěn)步上升。據(jù)德魯里預(yù)計(jì)，全年歐洲、地中海航線西行運(yùn)輸需求約為1426萬TEU，同比增長(zhǎng)3.2%。但下半年班**司大船投放規(guī)模頗為可觀，據(jù)Alphaliner統(tǒng)計(jì)，僅計(jì)劃交付的13000TEU以上型船就約達(dá)30艘，加上上半年運(yùn)力基數(shù)已較為龐大，總體運(yùn)力的增長(zhǎng)將不容小覷。第三季度傳統(tǒng)出貨高峰期，運(yùn)輸需求快速增長(zhǎng)將部分緩和供需關(guān)系長(zhǎng)期以來的失衡態(tài)勢(shì)，并為運(yùn)價(jià)回升提供一定的市場(chǎng)基礎(chǔ);第四季度傳統(tǒng)淡季，運(yùn)輸需求將難以避免下滑態(tài)勢(shì)，供大于求的矛盾可能再度凸顯，市場(chǎng)變數(shù)較大。

北美航線：中國(guó)對(duì)美國(guó)出口運(yùn)輸需求將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。據(jù)德魯里預(yù)測(cè)，今年太平洋航線東行運(yùn)輸需求約為1602萬TEU，同比增長(zhǎng)4.1%。但運(yùn)力的擴(kuò)張速度同樣不容小覷。一方面，在下半年船舶交付高峰的背景下，歐洲航線過剩運(yùn)力的溢出效應(yīng)將加速傳導(dǎo)至北美航線;另一方面，運(yùn)輸需求的良好表現(xiàn)也將吸引更多閑置運(yùn)力投放。加上目前北美航線運(yùn)力存量已較為龐大，供需關(guān)系的改善幅度可能較為有限。

日本航線：日本政府“消費(fèi)稅”對(duì)消費(fèi)需求的**效應(yīng)可能進(jìn)一步顯現(xiàn)，而“量化寬松”的貨幣政策也將繼續(xù)削弱中國(guó)商品的競(jìng)爭(zhēng)力，受此影響，中國(guó)出口至日本集裝箱運(yùn)輸需求難有較大起色。加上長(zhǎng)期以來日本航線準(zhǔn)入門檻較低造成的運(yùn)力嚴(yán)重過剩，短期內(nèi)價(jià)格戰(zhàn)**煙難散。