在監(jiān)管趨嚴(yán)背景下，快遞行業(yè)的“價(jià)格戰(zhàn)”正在降溫。
“本季度市場(chǎng)份額的小幅回落是由于我們選擇了盈利件量，依靠不必要的低價(jià)虧損件或以利潤(rùn)換取短期市場(chǎng)份額增長(zhǎng)的做法，既非明智也不可持續(xù)。”對(duì)于二季度的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，中通快遞(02057.HK)集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官賴梅松如是表示。
8月19日，中通快遞(開(kāi)曼)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“中通快遞”，2057.HK)發(fā)布第二季度未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)公告，當(dāng)季，公司包裹量增長(zhǎng)11.7億件，凈利潤(rùn)同比減少12.5%，市場(chǎng)占有率從一季度的20.4%增長(zhǎng)至21%。
《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者在當(dāng)天舉行的中通快遞業(yè)績(jī)電話會(huì)議上了解到，賴梅松在介紹公司未來(lái)市場(chǎng)策略時(shí)表示，長(zhǎng)期以來(lái)中通快遞都是在維持服務(wù)質(zhì)量和既定利潤(rùn)的基礎(chǔ)上加速業(yè)務(wù)量的遞增和擴(kuò)大，這一直是公司的策略。而短期市場(chǎng)份額收縮，是因?yàn)楣驹谛抡攮h(huán)境下更加注重有效快遞，減少虧本快件，同時(shí)也讓加盟商減少虧損。
爭(zhēng)相調(diào)整策略
持續(xù)的價(jià)格戰(zhàn)正在吞噬快遞企業(yè)的“真金白銀”。繼申通快遞預(yù)告2021年上半年業(yè)績(jī)虧損14億元～16億元后，中通快遞遞交的二季度成績(jī)單顯示，在錄得收入73.25億元、同比增長(zhǎng)14.4%的情況下，公司調(diào)整后凈利潤(rùn)12.72億元，同比減少12.5%。
毛利方面，中通快遞第二季度同比減少5.4%;毛利率從27.%下降至22.8%。對(duì)于毛利減少的原因，中通快遞方面分析稱，是由于業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)、價(jià)格下降以及疫情期間優(yōu)惠政策到期導(dǎo)致成本上升帶來(lái)的綜合影響;而毛利率下降主要是由于核心快遞業(yè)務(wù)單票收入下降5.9%和單票成本上升。
在市場(chǎng)占有率方面，中通快遞第一季度市場(chǎng)占有率擴(kuò)大1.5%至20.4%，而第二季度則微升至21%。據(jù)中通快遞方面介紹，公司在第二季度選擇了盈利件量，認(rèn)為不必要的低價(jià)虧損件或利潤(rùn)換取短期市場(chǎng)份額增長(zhǎng)的做法既非明智也不可持續(xù)。
賴梅松在業(yè)績(jī)電話會(huì)議中還表示：“穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行以及合作伙伴，是加盟制模式保持生命力與不斷發(fā)展的根本之一，這在持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致利潤(rùn)虧損的環(huán)境下尤為重要。”
據(jù)了解，今年上半年，隨著各地監(jiān)管政策趨嚴(yán)，在第二季度對(duì)市場(chǎng)策略進(jìn)行調(diào)整的不止中通快遞一家。從各家快遞企業(yè)已公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，從今年6月份開(kāi)始，順豐控股、圓通、韻達(dá)股份(002120.SZ)和申通快遞產(chǎn)品的單票收入已同步實(shí)現(xiàn)回升趨勢(shì)。
國(guó)家郵政局發(fā)布的數(shù)據(jù)也顯示，今年6月，同城、異地和國(guó)際平均單價(jià)環(huán)比分別有所提高，快遞平均單價(jià)下行勢(shì)頭有所遏制。
橫向?qū)Ρ葋?lái)看，2021年第二季度，中通包裹量為57.72億件，同比增長(zhǎng)25.6%;圓通、韻達(dá)和申通完成快遞業(yè)務(wù)量分別為42.66億件、46.58億件、26.93億件，快遞服務(wù)收入分別為89.34億元、56.67億元、94.16億元。百世快遞方面，第二季度快遞單量23億件，同比增長(zhǎng)1.2%。
對(duì)于2021年的業(yè)務(wù)量預(yù)期，中通快遞方面表示，預(yù)計(jì)全年包裹將在229.5億～230億件的區(qū)間，同比增長(zhǎng)35%～40%。
鏖戰(zhàn)快遞“江湖”
近年來(lái)，中通快遞坐穩(wěn)“通達(dá)系”老大的位置，其市場(chǎng)份額從2017年的15.5%增長(zhǎng)至2020年的20.4%。
賴梅松在業(yè)績(jī)電話會(huì)議中表示，中通快遞以往能夠在“通達(dá)系”中以25%的業(yè)務(wù)量實(shí)現(xiàn)50%的利潤(rùn)，歸功于扎實(shí)的運(yùn)營(yíng)效率和不斷賦能網(wǎng)絡(luò)合作伙伴。未來(lái)，中通快遞將憑實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格回歸理性，攜手共進(jìn)，使公司更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，與友商拉開(kāi)更大的距離。
不過(guò)，與前幾年拉開(kāi)距離的難度相比，快遞“江湖”已今非昔比。例如，近一年來(lái)，順豐降維打擊“通達(dá)系”，爭(zhēng)搶電商件;京東物流赴港上市;極兔速遞迅猛擴(kuò)張，中通快遞面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正在逐步加劇。
據(jù)了解，在大手筆投入建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施的同時(shí)，中通快遞開(kāi)始嘗試向上突圍，尋求開(kāi)拓高附加值產(chǎn)品，以構(gòu)建主業(yè)生態(tài)圈。
基礎(chǔ)設(shè)施投入方面，2020年，中通快遞購(gòu)買土地使用權(quán)支出從5.9億元快速增加至約20億元;占資本開(kāi)支比重為21.4%，2019年這一比重僅為11.3%。
據(jù)披露，今年二季度，中通快遞資本開(kāi)支為22億元，其中接近70%用于土地收購(gòu)和分撥中心建設(shè)升級(jí)。“我們正在強(qiáng)化核心快遞業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施能力建設(shè)以及發(fā)展綜合物流服務(wù)的能力，從而構(gòu)建長(zhǎng)遠(yuǎn)的生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”中通快遞集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官顏惠萍表示。
以今年開(kāi)工建設(shè)的中通快遞西南(昆明)智能科技電商產(chǎn)業(yè)園為例，據(jù)報(bào)道，中通快遞擬投資28億元建設(shè)集中國(guó)內(nèi)與東南亞各國(guó)電子商務(wù)、快遞物流轉(zhuǎn)運(yùn)中心和西南區(qū)域總部、智能裝備研發(fā)制造中心、電子商務(wù)中心、商業(yè)運(yùn)營(yíng)中心、智能分撥中心和菜鳥(niǎo)業(yè)務(wù)中心等為一體的電商產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。
同時(shí)，中通快遞正式切入冷鏈賽道，啟動(dòng)“藍(lán)網(wǎng)”加盟。據(jù)中通冷鏈8月3日發(fā)布的信息，經(jīng)過(guò)上半年的起網(wǎng)準(zhǔn)備工作，中通藍(lán)網(wǎng)按計(jì)劃完成了基本部署，30個(gè)省(區(qū)、市)管理中心基本設(shè)立完畢，開(kāi)放區(qū)縣覆蓋全國(guó)區(qū)縣60%。
中通快遞方面表示，中通冷鏈預(yù)計(jì)在今年底前將完成30個(gè)省會(huì)城市、250多個(gè)縣市和1500多個(gè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍，實(shí)現(xiàn)全國(guó)80%縣級(jí)城市覆蓋密度的“門(mén)到門(mén)”冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)。
“我們相信今后兩到三年，快遞行業(yè)將繼續(xù)保持高速發(fā)展?，F(xiàn)在快遞行業(yè)已經(jīng)形成明朗的分化趨勢(shì)，這種分化不僅體現(xiàn)在量上，也體現(xiàn)在質(zhì)上。”賴梅松在談及快遞行業(yè)未來(lái)發(fā)展形勢(shì)時(shí)表示。
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